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Disponível nos planos Pro, Teams e Enterprise.
A integração com Salesforce sincroniza contatos do Wave para o Salesforce como Leads ou Contatos — sua escolha na configuração. O Wave usa um campo de ID externo personalizado para fazer upsert dos registros, evitando duplicatas mesmo que um registro já exista. Ambientes de produção e sandbox do Salesforce são suportados.

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Como Conectar

1

Abra a integração

Acesse Integrações → Salesforce.
2

Escolha o tipo de registro

Escolha se deseja sincronizar os contatos como Leads ou Contatos.
3

Ative a sincronização automática (opcional)

Ative a Sincronização automática para importar todos os contatos Wave existentes imediatamente.
4

Conecte o Salesforce

Clique em Conectar e faça login na sua conta Salesforce.
O Wave solicita acesso offline (para manter a conexão ativa sem logins repetidos) e acesso de leitura/escrita para criar e atualizar registros no Salesforce.

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O Que É Sincronizado

Direção da sincronização: Wave → Salesforce (somente de saída) Quando sincroniza: Em tempo real ao criar, atualizar ou excluir um contato

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Funcionalidades

  • Leads ou Contatos: escolha o tipo de registro Salesforce que se adapta ao seu fluxo de trabalho.
  • Suporte a sandbox: conecte-se a um ambiente sandbox do Salesforce para testes.
  • Sincronização automática ao conectar: importa todos os contatos Wave existentes na primeira conexão.
  • Deduplicação: um campo de ID externo personalizado (WaveConnectId__c) é criado automaticamente e usado para upserts, garantindo que a ressincronização nunca crie duplicatas.
  • Atribuição de proprietário: os contatos são atribuídos ao usuário Salesforce cujo e-mail corresponde ao do membro da equipe no Wave.

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Adicionar Manualmente o Campo de ID Externo

O Wave normalmente cria o campo de ID externo WaveConnectId__c automaticamente quando você conecta. Você só precisará desta etapa se se conectar sem uma conta de administrador Salesforce, pois criar um campo personalizado requer permissões de administrador. Nesse caso, peça ao administrador Salesforce para adicionar o campo manualmente.
1

Abra o objeto Lead

No Configuração do Salesforce, acesse o Gerenciador de Objetos e selecione o objeto Lead.
2

Verifique o campo

Em Campos e Relacionamentos, verifique se WaveConnectId__c já existe.
3

Crie o campo

Se não existir, clique em Novo, selecione Texto como tipo de campo e nomeie-o de modo que o nome da API seja WaveConnectId__c.
4

Configure a segurança em nível de campo

Confirme que o Usuário Padrão tem acesso de leitura/escrita ao campo.
5

Adicione aos layouts de página e salve

Adicione o campo aos layouts de página relevantes e salve.
Se o campo já existir, abra-o e selecione Definir Segurança em Nível de Campo para confirmar que o Usuário Padrão tem acesso de leitura/escrita. Para mais detalhes, consulte o guia de configuração do Salesforce.

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Limitações e Requisitos

  • O campo personalizado WaveConnectId__c é criado automaticamente na sua conta Salesforce. Não o exclua nem renomeie. Ele é usado para deduplicação.
  • Para Leads, o campo Company é obrigatório pelo Salesforce. Se um contato do Wave não tiver empresa, o padrão é N/A.
  • Se o Salesforce detectar uma duplicata por meio de suas regras de duplicatas, o Wave substitui a regra e salva o registro.
  • A correspondência de proprietários é feita por e-mail. Se nenhum usuário Salesforce correspondente for encontrado, o contato é salvo sem proprietário.

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Desconectar

Acesse Integrações → Salesforce e clique em Desconectar. Isso remove a integração e revoga o acesso do Wave. Os registros já sincronizados com o Salesforce não são excluídos.