Salesforce

A integração com Salesforce sincroniza contatos do Wave para o Salesforce como Leads ou Contatos — sua escolha na configuração. O Wave usa um campo de ID externo personalizado para fazer upsert dos registros, evitando duplicatas mesmo que um registro já exista. Ambientes de produção e sandbox do Salesforce são suportados.

Como Conectar

O Wave solicita acesso offline (para manter a conexão ativa sem logins repetidos) e acesso de leitura/escrita para criar e atualizar registros no Salesforce. Depois de conectar, abra as Configurações da integração para ver onde ela está conectada, ativar ou desativar a Sincronização de contatos e a Sincronização de eventos e editar o Mapeamento de atributos.

Mapeamento de Atributos

Por padrão, os campos de contato são sincronizados com os campos do Salesforce listados em O Que É Sincronizado abaixo. Você pode enviar qualquer campo do Wave para um campo diferente do Salesforce, incluindo os personalizados, e sincronizar campos adicionais, como e-mail comercial, tags, eventos e os atributos personalizados e qualificadores da sua organização. Os campos do Salesforce na lista são lidos em tempo real da sua conta conectada, então qualquer campo personalizado que você criou aparece junto com os padrão. Se você adicionar um campo no Salesforce enquanto a página estiver aberta, clique no ícone de atualizar no cabeçalho da coluna para recarregar a lista.

• Valor estático: envie o mesmo valor para todos os contatos, por exemplo, uma origem de lead. Ative Na criação para enviá-lo apenas quando o registro for criado pela primeira vez no Salesforce.
• Criar campo a partir da propriedade do Salesforce: os administradores podem escolher uma lista de opções do Salesforce e criar um campo de seleção correspondente no Wave, com as mesmas opções, já mapeado para ela.
• O Wave converte os valores para o tipo do campo do Salesforce. Um valor que não se encaixa no campo, como texto em um campo numérico ou uma opção não mapeada em uma lista de opções restrita, é ignorado.

O Que É Sincronizado

A tabela abaixo mostra o mapeamento de campos padrão. Você pode alterá-lo na seção Mapeamento de Atributos acima. Para os campos de endereço, o primeiro nome se aplica ao sincronizar como Leads e a variante Mailing* ao sincronizar como Contatos. Ao sincronizar como Contatos, a empresa é salva como uma Account vinculada. Direção da sincronização: Wave → Salesforce (somente de saída) Quando sincroniza: Em tempo real ao criar, atualizar ou excluir um contato

Sincronização de Eventos

A sincronização de eventos envia os eventos da sua organização para o Salesforce como Campaigns, para que você possa acompanhar quais leads vieram de cada feira.

• Quando um evento é criado ou editado no Wave, uma Campaign com o mesmo nome, datas e descrição é criada ou atualizada no Salesforce. Se já existir uma Campaign com exatamente o mesmo nome, o Wave se vincula a ela em vez de criar uma nova.
• Quando um contato é adicionado a um evento, ele é adicionado à Campaign como um Campaign Member (como Lead ou Contato, dependendo do seu tipo de registro). Os membros usam o status de membro padrão da Campaign.
• Quando um contato é removido de um evento, o Campaign Member correspondente é removido.
• Na primeira conexão, seus eventos existentes e os contatos deles são enviados para o Salesforce.

A sincronização de eventos vem ativada por padrão. Para desativá-la, abra as Configurações da integração e desative a Sincronização de eventos. Ela só é executada enquanto a Sincronização de contatos está ativada, e precisa da linha padrão Eventos → Campaign Member no mapeamento de atributos: se você remover essa linha, as Campaigns continuam sendo criadas, mas ficam sem membros. Excluir um evento no Wave não exclui a Campaign correspondente no Salesforce.

Funcionalidades

• Leads ou Contatos: escolha o tipo de registro Salesforce que se adapta ao seu fluxo de trabalho.
• Organização ou equipe: conecte o Salesforce uma única vez para toda a organização ou por equipe.
• Suporte a sandbox: conecte-se a um ambiente sandbox do Salesforce para testes.
• Importação ao conectar: importa todos os contatos Wave existentes na primeira conexão.
• Deduplicação: um campo de ID externo personalizado (WaveConnectId__c) é criado automaticamente e usado para upserts, garantindo que a ressincronização nunca crie duplicatas.
• Atribuição de proprietário: os contatos são atribuídos ao usuário Salesforce cujo e-mail corresponde ao do membro da equipe no Wave.
• Mapeamento de atributos: escolha para qual campo do Salesforce cada campo de contato, atributo personalizado e qualificador é sincronizado.
• Sincronização de eventos: envie eventos como Campaigns e os contatos deles como Campaign Members.

Adicionar Manualmente o Campo de ID Externo

O Wave normalmente cria o campo de ID externo WaveConnectId__c automaticamente quando você conecta. Você só precisará desta etapa se se conectar sem uma conta de administrador Salesforce, pois criar um campo personalizado requer permissões de administrador. Nesse caso, peça ao administrador Salesforce para adicionar o campo manualmente.

Limitações e Requisitos

• O campo personalizado WaveConnectId__c é criado automaticamente na sua conta Salesforce. Não o exclua nem renomeie. Ele é usado para deduplicação.
• Para Leads, o campo Company é obrigatório pelo Salesforce. Se um contato do Wave não tiver empresa, o padrão é N/A.
• Se o Salesforce detectar uma duplicata por meio de suas regras de duplicatas, o Wave substitui a regra e salva o registro.
• A correspondência de proprietários é feita por e-mail. Se nenhum usuário Salesforce correspondente for encontrado, o contato é salvo sem proprietário.
• Excluir um contato no Wave também exclui o registro correspondente no Salesforce enquanto a sincronização de contatos estiver ativada.
• A sincronização de eventos exige que o usuário que conecta a integração seja um Marketing User do Salesforce.

Desconectar

Abra as Configurações da integração e, em Desconectar Salesforce, clique em Desconectar. Isso remove a integração e revoga o acesso do Wave. Os registros já sincronizados com o Salesforce não são excluídos.