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Disponível nos planos Pro, Teams e Enterprise.
A integração com Salesforce sincroniza contatos do Wave para o Salesforce como Leads ou Contatos — sua escolha na configuração. O Wave usa um campo de ID externo personalizado para fazer upsert dos registros, evitando duplicatas mesmo que um registro já exista. Ambientes de produção e sandbox do Salesforce são suportados.

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Como Conectar

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Abra a integração

Acesse Integrações → Salesforce.
2

Escolha o tipo de registro

Escolha se deseja sincronizar os contatos como Leads ou Contatos.
3

Ative a sincronização automática (opcional)

Ative a Sincronização automática para importar todos os contatos Wave existentes imediatamente.
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Conecte o Salesforce

Clique em Conectar e faça login na sua conta Salesforce.
O Wave solicita acesso offline (para manter a conexão ativa sem logins repetidos) e acesso de leitura/escrita para criar e atualizar registros no Salesforce.

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Mapeamento de Campos

Por padrão, os campos de contato são sincronizados com os campos do Salesforce listados em O Que É Sincronizado abaixo. Você pode enviar qualquer um desses campos para um campo diferente do Salesforce, incluindo os personalizados, e sincronizar campos adicionais, como e-mail comercial ou etiquetas.
1

Abra suas integrações

Acesse Integrações → Habilitado.
2

Abra o mapeamento de campos

Na integração com Salesforce, clique em Field Mapping.
3

Escolha um destino

Cada linha associa um Contact Field do Wave a um campo do Salesforce. Escolha um campo na segunda coluna ou clique no X para parar de sincronizar esse campo.
4

Adicione um campo (opcional)

Clique em Add field para mapear um campo de contato que ainda não está na tabela.
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Salve

Clique em Salvar. O novo mapeamento é aplicado na próxima sincronização.
Os campos do Salesforce na lista são lidos em tempo real da sua conta conectada, então qualquer campo personalizado que você criou aparece junto com os padrão. Se você adicionar um campo no Salesforce enquanto a janela estiver aberta, clique no ícone de atualizar no cabeçalho da coluna para recarregar a lista.

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O Que É Sincronizado

A tabela abaixo mostra o mapeamento de campos padrão. Você pode alterá-lo na seção Mapeamento de Campos acima. Para os campos de endereço, o primeiro nome se aplica ao sincronizar como Leads e a variante Mailing* ao sincronizar como Contatos. Direção da sincronização: Wave → Salesforce (somente de saída) Quando sincroniza: Em tempo real ao criar, atualizar ou excluir um contato

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Funcionalidades

  • Leads ou Contatos: escolha o tipo de registro Salesforce que se adapta ao seu fluxo de trabalho.
  • Suporte a sandbox: conecte-se a um ambiente sandbox do Salesforce para testes.
  • Sincronização automática ao conectar: importa todos os contatos Wave existentes na primeira conexão.
  • Deduplicação: um campo de ID externo personalizado (WaveConnectId__c) é criado automaticamente e usado para upserts, garantindo que a ressincronização nunca crie duplicatas.
  • Atribuição de proprietário: os contatos são atribuídos ao usuário Salesforce cujo e-mail corresponde ao do membro da equipe no Wave.
  • Mapeamento de campos: escolha para qual campo do Salesforce cada campo de contato é sincronizado, incluindo campos personalizados.

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Adicionar Manualmente o Campo de ID Externo

O Wave normalmente cria o campo de ID externo WaveConnectId__c automaticamente quando você conecta. Você só precisará desta etapa se se conectar sem uma conta de administrador Salesforce, pois criar um campo personalizado requer permissões de administrador. Nesse caso, peça ao administrador Salesforce para adicionar o campo manualmente.
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Abra o objeto Lead

No Configuração do Salesforce, acesse o Gerenciador de Objetos e selecione o objeto Lead.
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Verifique o campo

Em Campos e Relacionamentos, verifique se WaveConnectId__c já existe.
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Crie o campo

Se não existir, clique em Novo, selecione Texto como tipo de campo e nomeie-o de modo que o nome da API seja WaveConnectId__c.
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Configure a segurança em nível de campo

Confirme que o Usuário Padrão tem acesso de leitura/escrita ao campo.
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Adicione aos layouts de página e salve

Adicione o campo aos layouts de página relevantes e salve.
Se o campo já existir, abra-o e selecione Definir Segurança em Nível de Campo para confirmar que o Usuário Padrão tem acesso de leitura/escrita. Para mais detalhes, consulte o guia de configuração do Salesforce.

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Limitações e Requisitos

  • O campo personalizado WaveConnectId__c é criado automaticamente na sua conta Salesforce. Não o exclua nem renomeie. Ele é usado para deduplicação.
  • Para Leads, o campo Company é obrigatório pelo Salesforce. Se um contato do Wave não tiver empresa, o padrão é N/A.
  • Se o Salesforce detectar uma duplicata por meio de suas regras de duplicatas, o Wave substitui a regra e salva o registro.
  • A correspondência de proprietários é feita por e-mail. Se nenhum usuário Salesforce correspondente for encontrado, o contato é salvo sem proprietário.

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Desconectar

Acesse Integrações → Salesforce e clique em Desconectar. Isso remove a integração e revoga o acesso do Wave. Os registros já sincronizados com o Salesforce não são excluídos.