Disponível nos planos Pro, Teams e Enterprise.
Como Conectar
Insira a URL da sua instância
Digite a URL da sua instância do Dynamics 365 (por exemplo,
https://org12345678.crm.dynamics.com).Ative a sincronização automática (opcional)
Ative a Sincronização automática para importar todos os contatos existentes do Wave imediatamente.
user_impersonation na sua instância do Dynamics para criar e atualizar registros de Contato em seu nome.
O Que É Sincronizado
| Campo no Wave | Campo no Dynamics 365 |
|---|---|
| Nome | firstname |
| Sobrenome | lastname |
| E-mail principal | emailaddress1 |
| Telefone principal | mobilephone |
| Empresa | company (máx. 49 caracteres) |
| Cargo | jobtitle |
| Site | websiteurl |
| Nota do contato | description |
| Membro da equipe responsável | ownerid (correspondido por e-mail) |
| ID do contato no Wave | externaluseridentifier (prefixo wavecnct_) |
Funcionalidades
- Sincronização automática ao conectar: importa todos os contatos Wave existentes na primeira conexão, processados em lotes.
- Deduplicação: os contatos são identificados pelo campo
externaluseridentifier, evitando duplicatas mesmo quando o mesmo contato é atualizado várias vezes. - Atribuição de proprietário: os contatos são atribuídos ao usuário do sistema Dynamics 365 cujo e-mail corresponde ao do membro da equipe no Wave.
Limitações e Requisitos
- Você deve fornecer a URL da instância do Dynamics 365 durante a configuração.
- A correspondência de proprietários é feita por e-mail. Se nenhum usuário do sistema correspondente for encontrado, o contato é salvo sem proprietário.
- O nome da empresa é limitado a 49 caracteres pelo Dynamics.
- É necessária uma licença válida do Dynamics 365 Sales e acesso ao Dataverse.