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Disponível nos planos Pro, Teams e Enterprise.
A integração com Microsoft Dynamics 365 sincroniza contatos do Wave para o seu ambiente Dynamics 365 Sales (Dataverse) como Contatos. Um campo de identificador externo personalizado é usado para deduplicação, garantindo que os contatos sejam atualizados — nunca duplicados — sempre que sofrerem alterações no Wave.

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Como Conectar

1

Abra a integração

Acesse Integrações → Microsoft Dynamics 365.
2

Insira a URL da sua instância

Digite a URL da sua instância do Dynamics 365 (por exemplo, https://org12345678.crm.dynamics.com).
3

Ative a sincronização automática (opcional)

Ative a Sincronização automática para importar todos os contatos existentes do Wave imediatamente.
4

Conecte o Dynamics 365

Clique em Conectar e faça login com sua conta Microsoft.
O Wave solicita permissões de autenticação e atualização de token, além de user_impersonation na sua instância do Dynamics para criar e atualizar registros de Contato em seu nome.

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O Que É Sincronizado

Direção da sincronização: Wave → Dynamics 365 (somente de saída) Quando sincroniza: Em tempo real ao criar, atualizar ou excluir um contato

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Funcionalidades

  • Sincronização automática ao conectar: importa todos os contatos Wave existentes na primeira conexão, processados em lotes.
  • Deduplicação: os contatos são identificados pelo campo externaluseridentifier, evitando duplicatas mesmo quando o mesmo contato é atualizado várias vezes.
  • Atribuição de proprietário: os contatos são atribuídos ao usuário do sistema Dynamics 365 cujo e-mail corresponde ao do membro da equipe no Wave.

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Limitações e Requisitos

  • Você deve fornecer a URL da instância do Dynamics 365 durante a configuração.
  • A correspondência de proprietários é feita por e-mail. Se nenhum usuário do sistema correspondente for encontrado, o contato é salvo sem proprietário.
  • O nome da empresa é limitado a 49 caracteres pelo Dynamics.
  • É necessária uma licença válida do Dynamics 365 Sales e acesso ao Dataverse.

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Desconectar

Acesse Integrações → Dynamics 365 e clique em Desconectar. Isso remove a integração e revoga o acesso do Wave. Os registros já sincronizados com o Dynamics não são excluídos.