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Disponível nos planos Teams e Enterprise.
Os qualificadores são as perguntas que sua equipe responde sobre um contato logo após capturá-lo: em qual produto ele tem interesse, quão quente é o lead, quando ele pretende comprar. Todo lead recebe as mesmas perguntas, na mesma ordem, para que o seu acompanhamento e o seu CRM recebam dados consistentes. Um qualificador pode ser qualquer atributo personalizado ou um dos quatro campos integrados: Tags, Nota, Empresa e Cargo.

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Configurar os Qualificadores Padrão

Os qualificadores padrão da sua organização são perguntados sobre cada contato. Somente Administradores e Proprietários podem alterá-los.
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Abra Atributos

No painel da organização, acesse Configurações → Atributos.
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Crie os atributos de que você precisa

Clique em Adicionar atributo para criar uma pergunta, por exemplo, um atributo de Seleção chamado “Interesse em produto” com uma opção por produto. Veja Atributos Personalizados para conhecer todos os tipos de resposta.
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Mova-os para Qualificadores

Arraste um atributo para o grupo Qualificadores ou defina a Visibilidade dele como Qualificador ao criá-lo ou editá-lo.
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Defina a ordem

Arraste as linhas dentro do grupo Qualificadores. As perguntas são feitas nessa ordem.
Os qualificadores aparecem em uma seção própria, Qualificadores, em cada contato, em vez de junto com os outros dados do contato.

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Qualificadores por Evento

Cada evento começa com os qualificadores padrão da organização. Para fazer perguntas diferentes em um evento específico, edite o evento e altere a lista de Qualificadores dele:
  • Clique em Adicionar qualificador para adicionar um atributo.
  • Arraste as linhas para reordená-las ou remova as que você não precisa.
Se você deixar a lista inalterada, o evento continua seguindo os padrões da organização, incluindo quaisquer alterações que você fizer neles depois. Quando um contato pertence a um evento com qualificadores próprios, o contato mostra as perguntas desse evento, com uma nota indicando o nome do evento. Se o contato estiver em vários eventos ativos ao mesmo tempo, cada um com suas próprias perguntas, escolha nos chips de evento de qual evento você quer responder as perguntas.

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Responder aos Qualificadores

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No celular

A seção Qualificadores é a primeira coisa na ficha do contato, logo após um scan. Cada pergunta mostra a resposta atual, ou Adicionar se ainda não tiver sido respondida.
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Toque em uma pergunta

As perguntas abrem uma de cada vez, com um contador mostrando seu progresso.
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Responda

Para perguntas de Seleção, Caixa de seleção e Prioridade, toque em uma resposta para passar para a próxima pergunta. Para os outros tipos, insira a resposta e toque em Salvar.
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Conclua

Toque em Próximo para pular uma pergunta, ou em Concluído na última.

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Na web

Abra um contato para ver os Qualificadores dele. Edite as respostas no cartão Qualificadores e clique em Salvar.

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Enviar Qualificadores para o Seu CRM

As respostas dos qualificadores são armazenadas como atributos do contato, então você pode enviá-las para o seu CRM como qualquer outro campo. Mapeie cada atributo para um campo do CRM no Mapeamento de atributos da integração e faça a correspondência de cada opção com um valor do CRM em Mapear opções. Veja Atributos Personalizados.

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Boas Práticas

  • Mantenha a lista curta: de três a cinco perguntas podem ser respondidas em poucos segundos em um estande movimentado.
  • Prefira perguntas de Seleção, Caixa de seleção e Prioridade: elas são respondidas com um único toque.
  • Coloque a pergunta mais importante primeiro, caso a conversa termine cedo.