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Verfügbar in den Tarifen Pro, Teams und Enterprise.
Die Zoho CRM-Integration synchronisiert Wave-Kontakte als Contacts oder Leads in Zoho – konfigurierbar bei der Einrichtung. Wave verarbeitet die regionsspezifischen API-Endpunkte von Zoho automatisch, sodass Benutzer in den USA, der EU, Indien, Australien und anderen Regionen ohne zusätzliche Konfiguration mit dem richtigen Zoho-Rechenzentrum verbunden werden.

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Verbindung herstellen

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Integration öffnen

Gehen Sie zu Integrationen → Zoho CRM.
2

Datensatztyp wählen

Wählen Sie, ob Kontakte als Contacts oder Leads synchronisiert werden sollen.
3

Auto-Sync aktivieren (optional)

Aktivieren Sie Auto-Sync, um alle vorhandenen Wave-Kontakte sofort zu importieren.
4

Zoho verbinden

Klicken Sie auf Verbinden und melden Sie sich bei Ihrem Zoho-Konto an.
Wave fordert Lese-/Schreibzugriff auf die relevanten CRM-Module (Contacts und/oder Leads), die Berechtigung zum Lesen von Benutzern (zur Inhaberzuweisung) sowie Lesezugriff auf Organisationsdaten (zur Regionserkennung) an.

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Was synchronisiert wird

Wave-FeldZoho-Feld
VornameFirst_Name
NachnameLast_Name
Primäre E-MailEmail
Sekundäre E-MailSecondary_Email
Primäres TelefonPhone
MobiltelefonMobile
UnternehmenCompany
BerufsbezeichnungDesignation
StadtCity
WebsiteWebsite
KontaktnotizDescription
Lead-QuelleLead_Source = “Wave Connect”
Zugewiesenes TeammitgliedOwner (per E-Mail abgeglichen)
Synchronisierungsrichtung: Wave → Zoho CRM (nur ausgehend) Wann synchronisiert: In Echtzeit bei Erstellung, Aktualisierung oder Löschung von Kontakten

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Funktionen

  • Contacts oder Leads: Wählen Sie den Zoho-Datensatztyp, der zu Ihrem Vertriebsworkflow passt.
  • Automatische Regionserkennung: Wave verbindet sich automatisch mit dem richtigen Zoho-Rechenzentrum (US, EU, IN, AU und andere).
  • Auto-Sync bei Verbindung: Alle vorhandenen Wave-Kontakte beim ersten Verbinden importieren.
  • Inhaberzuweisung: Kontakte werden dem Zoho-Benutzer zugewiesen, dessen E-Mail dem Wave-Teammitglied entspricht.
  • Deduplizierung: Wave speichert Zoho-Datensatz-IDs und aktualisiert vorhandene Datensätze, anstatt Duplikate zu erstellen.

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Einschränkungen & Anforderungen

  • Der Inhaberabgleich erfolgt per E-Mail. Wird kein passender Zoho-Benutzer gefunden, wird der Kontakt ohne Inhaber gespeichert.
  • Zoho-Sandbox- und Entwicklerkonten werden automatisch erkannt, aber Ratenlimits und verfügbare Felder können sich von der Produktionsumgebung unterscheiden.

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Verbindung trennen

Gehen Sie zu Integrationen → Zoho CRM und klicken Sie auf Trennen. Dies entfernt die Integration und widerruft den Zugriff von Wave. Bereits mit Zoho synchronisierte Datensätze werden nicht gelöscht.