Cartões de visita digitais e CRMs: a melhor dupla de software

Cartões de visita digitais e sistemas de CRM trabalham juntos para simplificar o gerenciamento de contatos e melhorar os acompanhamentos. Ao integrar cartões de visita digitais com um CRM, você pode manter todas as suas informações de contato organizadas e atualizadas.

Neste blog, exploraremos como os cartões de visita digitais são um ótimo complemento para seu CRM atual, por que os CRMs são importantes e como essa integração beneficia seu negócio. Seja você um especialista em CRM ou esteja apenas começando, este guia ajudará você a simplificar o gerenciamento de contatos.

Como os cartões de visita digitais podem potencializar seu CRM?

Saiba mais sobre como o cartão de visita digital pode ser integrado ao seu CRM ouvindo o podcast abaixo.

Cartões de visita digitais e HubSpot

Integrar cartões de visita digitais com o HubSpot aprimora o processo de gerenciamento de contatos. Ao sincronizar cartões digitais com o HubSpot, as organizações podem reduzir ineficiências na entrada manual de dados, economizando tempo e minimizando erros. A integração do Wave ajuda a adicionar novos leads ao HubSpot, permitindo fluxos de trabalho automatizados, mensagens personalizadas e acompanhamentos. Essa integração garante que as equipes de vendas e marketing tenham as informações de contato mais atualizadas, promovendo eficiência e produtividade.

• Principais recursos : sincronize dados de contato, automatize acompanhamentos, use os fluxos de trabalho do HubSpot.

• Como o Wave se conecta : o Wave se integra ao HubSpot para sincronizar contatos instantaneamente, garantindo a precisão dos dados.

Cartões de visita digitais e Salesforce

Salesforce é uma plataforma de CRM popular para gerenciar relacionamentos com clientes. Integrar os cartões de visita digitais da Wave com o Salesforce simplifica a captura de leads, permitindo que os usuários compartilhem cartões digitais e atualizem instantaneamente o Salesforce com novas informações de contato. Essa integração simplifica o rastreamento e os acompanhamentos de leads, garantindo que nenhum detalhe seja perdido. A integração da Wave também permite a criação de fluxos de trabalho automatizados do Salesforce que facilitam respostas mais rápidas, melhorando a eficiência da equipe.

• Principais recursos : captura de leads, automatização de fluxos de trabalho do Salesforce, atualizações em tempo real.

• Como o Wave se conecta : o Wave se integra ao Salesforce para adicionar contatos automaticamente, facilitando os acompanhamentos e a nutrição de leads.

Cartões de visita digitais e Microsoft Dynamics 365

O Microsoft Dynamics 365 é um CRM usado para gerenciar dados de clientes e melhorar processos de negócios. A integração dos cartões de visita digitais da Wave com o Microsoft Dynamics 365 permite a captura e o armazenamento contínuos de informações de contato no CRM. Ao sincronizar cartões digitais, os dados de contato permanecem atualizados, reduzindo a entrada manual. Essa integração também facilita a organização eficaz de contatos, automação de fluxo de trabalho e interações personalizadas com o cliente, aumentando a eficiência geral.

• Principais recursos : Sincronização de contatos, automação de fluxo de trabalho, alcance personalizado.

• Como o Wave se conecta : o Wave se integra ao Microsoft Dynamics 365 para manter as informações de contato sincronizadas, tornando as vendas e o marketing mais eficientes.

Benefícios dos cartões de visita digitais e integrações de CRM

“Vi muitas empresas simplificarem seus fluxos de trabalho com essa integração. Não se trata apenas de se manter organizado, mas de dar à sua equipe as ferramentas para se mover mais rápido e trabalhar de forma mais inteligente. Realmente faz a diferença quando tudo funciona junto.” — George El-Hage, Fundador e CEO da Wave

1. Abordagem baseada em dados

Integrar cartões de visita digitais ao seu CRM fornece insights que podem transformar a maneira como você trabalha com os clientes:

• Analisar tendências : com todos os dados do seu cliente em um só lugar, você pode identificar tendências em comportamento, preferências e padrões de compra. Use esses insights para adaptar seus esforços de marketing e vendas para atender às expectativas do cliente.

• Seja proativo : em vez de apenas reagir às perguntas dos clientes, use os dados para prever as necessidades dos clientes e seja proativo. Isso mostra aos clientes que você os entende, o que pode levar a uma fidelidade mais forte.

• Melhor fluxo de trabalho : Aproveitar os recursos do CRM para otimizar seu fluxo de trabalho significa menos oportunidades perdidas e melhor produtividade. Automatize tarefas como atribuição de leads e agendamento de acompanhamento para garantir que cada membro da equipe saiba sua função.

• Segmentação de clientes : os dados no seu CRM podem ser usados ​​para segmentar clientes em grupos com base em características, como histórico de compras ou dados demográficos. Essa segmentação ajuda a criar campanhas de marketing direcionadas, melhorando as taxas de conversão.

• Medir a eficácia da campanha : Ao integrar cartões de visita digitais e CRMs, você pode rastrear a eficácia de suas campanhas de marketing. Por exemplo, você pode ver quantos contatos de uma campanha específica se tornaram clientes pagantes e ajustar as estratégias de acordo.

• Identificar pontos problemáticos : Analisar dados do cliente pode revelar áreas onde seus clientes enfrentam problemas. Seja uma pergunta comum ou um aspecto do seu produto que precisa de melhorias, ter essas informações em um só lugar torna mais fácil lidar com elas.

• Otimize Recursos : Use insights para tomar decisões informadas sobre alocação de recursos. Se certos leads estão convertendo com mais frequência, concentre mais recursos nessas áreas para maximizar os retornos.

2. Melhor experiência do cliente

Usar cartões de visita digitais facilita as coisas para seus clientes:

• Não há necessidade de papel : os clientes não precisam ficar controlando cartões de papel ou inserir informações manualmente.

• Fácil acesso : eles recebem uma versão digital que é fácil de salvar e acessar sempre que precisarem.

• Impressão positiva : essa conveniência mostra que sua empresa está focada em facilitar as coisas.

• Compartilhamento rápido : os clientes podem compartilhar facilmente suas informações de contato com outras pessoas sem digitar nada.

• Sustentável : os cartões de visita digitais são ecológicos, reduzindo a necessidade de cartões impressos.

• Sempre atualizado : se você atualizar seu cartão digital, os clientes receberão automaticamente a versão mais recente.

Roberto G, Especialista em Marca (Pequenas Empresas)

"Bons recursos e ideia interessante sobre a possibilidade de coletar contatos em um grupo e exportar para CRM ou similar. Nós testamos em uma feira porque queríamos tentar algo em que não ficássemos sem cartões.

Ótimo para reunir todos os links no mesmo lugar. Algo que muitas vezes sentimos falta nos cards tradicionais."

⭐⭐⭐⭐⭐

3. Melhorando a captura e o acompanhamento de leads

Os cartões de visita digitais melhoram a captura e o acompanhamento de leads de várias maneiras:

• Lead Capture : Capture leads com um toque ou escaneamento. Isso facilita a coleta instantânea de informações de contato, sem precisar inserir detalhes manualmente. Esse processo contínuo é especialmente útil em eventos como feiras, conferências ou reuniões de networking.

• Automatize Follow-Ups : configure lembretes ou e-mails para nunca perder um acompanhamento. Automatize e-mails de acompanhamento para agradecer clientes em potencial, compartilhar informações adicionais ou fornecer ofertas especiais. Essa consistência ajuda você a permanecer no topo da mente e demonstra profissionalismo.

• Personalize Outreach : Use informações de CRM para tornar os acompanhamentos mais pessoais. Incorpore detalhes de suas interações, como o que você discutiu ou quaisquer necessidades específicas que eles mencionaram. Os acompanhamentos personalizados são mais envolventes e causam uma impressão mais forte, aumentando a probabilidade de converter leads em clientes.

• Rastrear engajamento : com cartões de visita digitais e integração de CRM, você pode rastrear quando um lead abre seu e-mail ou interage com as informações que você forneceu. Isso permite que você identifique leads quentes e priorize aqueles que estão mais interessados.

• Organize Leads Eficientemente : Uma vez capturados, os leads são armazenados automaticamente no seu CRM com todos os detalhes relevantes. Você pode adicionar tags, categorizar leads por interesse ou evento e atribuí-los a membros específicos da equipe para acompanhamento.

• Qualifique Leads Mais Rapidamente : Cartões de visita digitais permitem que você adicione notas logo após conhecer alguém. Isso significa que você pode qualificar leads rapidamente com base na sua interação inicial — decidindo quais valem a pena perseguir e quais podem precisar de mais nutrição.

Kewashah P., Treinador Corporativo (Pequenas Empresas)

" O aplicativo Wave é muito prático em eventos de networking. Adoro poder não só dar minhas informações de contato, mas também receber o contato da outra pessoa. "

⭐⭐⭐⭐⭐

4. Automatize suas tarefas manuais

A automação é essencial para aproveitar ao máximo seu CRM:

• Configurar fluxos de trabalho : crie fluxos de trabalho que acionem ações como sequências de e-mail quando novos contatos forem adicionados. Configure lembretes automáticos, atribua tarefas a membros específicos da equipe ou crie uma sequência de nutrição de leads para manter os clientes em potencial engajados.

• Automatize a entrada de dados : use a automação para lidar com tarefas repetitivas, como entrada de dados. Quando você escaneia um cartão de visita digital, as informações de contato são atualizadas automaticamente no CRM sem esforço manual.

• Notificações de gatilho : configure notificações para alertar os membros da equipe quando novos leads forem adicionados ou quando houver uma atividade que exija sua atenção. Isso garante acompanhamentos oportunos e melhora a coordenação da equipe.

Ernesto L., (Pequenas Empresas)

" Você carrega apenas 1 cartão (não vários)/Pode fazer alterações instantaneamente/Não precisa imprimir (custoso e demorado)/Contribui para a sustentabilidade evitando o consumo de papel. "

⭐⭐⭐⭐⭐

Como configurar um cartão de visita digital com seu CRM

Vamos ver como integrar cartões de visita digitais ao seu CRM:

1. Escolha um sistema compatível: garanta que sua plataforma funcione com seu cartão de visita digital. Procure um que suporte integração e tenha recursos que complementem seu software de cartão.

2. Sincronize os sistemas: conecte os dois. A maioria das plataformas torna isso simples. Siga o guia de configuração e considere habilitar a sincronização automática para manter ambos os sistemas atualizados.

3. Mantenha as informações atualizadas: revise e atualize seus contatos regularmente. Defina lembretes para limpar entradas desatualizadas ou duplicadas.

4. Personalizar campos: após a sincronização, ajuste os campos para corresponder às informações dos seus cartões de visita digitais, como tags ou fontes de contato.

5. Monitore e otimize: acompanhe o quão bem a integração está funcionando verificando as taxas de acompanhamento e a precisão dos dados. Ajuste os processos conforme necessário.

O que é um CRM?

Os sistemas de CRM (Customer Relationship Management) são ferramentas que ajudam as empresas a gerenciar seus relacionamentos com os clientes. Pense neles como um hub central onde todas as informações do seu cliente — nomes, e-mails, números de telefone e notas — são armazenadas. Imagine um livro de contatos que ajuda você a rastrear cada interação. É tudo sobre construir relacionamentos, nutrir leads e manter tudo organizado.

Por que os CRMs são importantes?

Os sistemas de CRM são importantes porque mantêm tudo em um só lugar, tornando os esforços de vendas e marketing mais eficazes. Você conhece melhor seus clientes, fornece um bom serviço e garante que nenhum lead passe despercebido. Se você está tentando fazer um negócio crescer, um sistema de CRM ajuda a manter as coisas funcionando sem problemas.

Desafios? Claro, mas vale totalmente a pena

Há desafios — como garantir que tudo esteja seguro ou garantir compatibilidade — mas com um pouco de planejamento, eles são administráveis. Faça da segurança de dados uma prioridade e mantenha os sistemas atualizados para garantir uma operação tranquila. É tudo uma questão de fazer a tecnologia trabalhar a seu favor, não contra você.

Conclusão

Integrar cartões de visita digitais com seu CRM não é apenas uma questão de tecnologia sofisticada. É sobre tornar o trabalho mais fácil, manter as coisas organizadas e nunca deixar um lead escapar.

Ao simplificar como você captura, armazena e usa informações de contato, você pode se concentrar mais no que realmente importa — construir relacionamentos e expandir seus negócios. Com essas ferramentas trabalhando juntas, você pode criar um processo simplificado e eficiente que beneficia você e seus clientes.

Então, arrisque-se, sincronize seus sistemas e veja seu gerenciamento de contatos se tornar muito mais fácil.

“Sim, eu entendo — sempre há alguns soluços quando você está configurando novas ferramentas. Mas, honestamente, quando você tem tudo funcionando, é tranquilo. E não se preocupe, estamos aqui para garantir que tudo funcione. Você vai se perguntar como conseguiu sem isso.” — George El-Hage, Fundador @ Wave Connect

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Como os cartões de visita digitais se integram aos sistemas de CRM?

Cartões de visita digitais integram-se com sistemas de CRM como HubSpot, Salesforce e Microsoft Dynamics 365 por meio de plataformas como Wave. A integração permite sincronização automática de detalhes de contato, captura de leads e acompanhamentos, simplificando o gerenciamento de contatos.

2. Quais são os principais benefícios da integração de cartões de visita digitais com CRMs?

Integrar cartões de visita digitais com CRMs automatiza a entrada de dados, fornece atualizações em tempo real, melhora o gerenciamento de leads, a segmentação de clientes e a eficiência do fluxo de trabalho. Ajuda a otimizar as vendas e o marketing, ao mesmo tempo em que reduz o trabalho manual.

3. Posso automatizar acompanhamentos após capturar um lead com um cartão de visita digital?

Sim, você pode automatizar acompanhamentos ao usar um CRM integrado com cartões de visita digitais. Após capturar um lead, os fluxos de trabalho podem disparar e-mails de acompanhamento, chamadas ou atribuições de tarefas para membros da equipe.

4. Como o uso de cartões de visita digitais ajuda a melhorar a captura de leads?

Cartões de visita digitais tornam a captura de leads mais rápida ao permitir a coleta instantânea de detalhes de contato por meio de códigos QR ou NFC. As informações são salvas no seu CRM, garantindo que nenhum lead seja perdido.

5. Posso personalizar as informações que são sincronizadas entre meu cartão de visita digital e o CRM?

Sim, a maioria dos CRMs, incluindo HubSpot e Salesforce, permite a personalização dos campos que sincronizam de cartões de visita digitais. Você pode adicionar campos para rastrear tags, fontes e interesses para gerenciar melhor os leads.

6. É difícil configurar a integração entre cartões de visita digitais e CRMs?

Não, integrar cartões de visita digitais com CRMs geralmente é simples. Plataformas como Wave oferecem guias para ajudar a configurar a integração, e os sistemas sincronizam automaticamente para manter as informações de contato atualizadas.

7. O que acontece se eu atualizar meu cartão de visita digital — meu CRM também será atualizado?

Sim, quando você atualiza seu cartão de visita digital, as alterações são sincronizadas com seu CRM, mantendo as informações atualizadas em ambas as plataformas.

8. Há alguma preocupação de segurança ao integrar cartões de visita digitais e CRMs?

A segurança de dados é importante ao integrar cartões de visita digitais com CRMs. Plataformas como Wave usam criptografia para proteger seus dados, e manter ambos os sistemas atualizados ajuda a manter a segurança.

9. Como os cartões de visita digitais ajudam a melhorar a experiência do cliente?

Os cartões de visita digitais permitem que os clientes salvem e acessem suas informações de contato facilmente. Eles podem compartilhar seus detalhes rapidamente, e quaisquer atualizações em seu cartão são sincronizadas automaticamente.

Sobre o autor