Como conectar um cartão de visita digital com o Salesforce

No cenário digital de hoje, onde as interações presenciais estão sendo cada vez mais substituídas por conexões virtuais, a importância dos cartões de visita digitais não pode ser exagerada.

Os cartões de visita digitais oferecem uma maneira conveniente e ecológica de trocar informações de contato, ao mesmo tempo em que fornecem uma plataforma para networking aprimorado e geração de leads. Para otimizar ainda mais esses benefícios, integrar seu perfil Wave com o Salesforce, uma plataforma líder de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), pode revolucionar o gerenciamento de contatos e agilizar os fluxos de trabalho.

Neste artigo, exploraremos os recursos do cartão de visita digital da Wave, forneceremos uma visão geral do Salesforce e nos aprofundaremos nos benefícios da integração das duas plataformas. Nosso objetivo é guiá-lo pelo processo passo a passo de integração do seu perfil com o Salesforce, permitindo que você aproveite todo o potencial dessas ferramentas poderosas.

Compreendendo o Wave Digital Business Card

Wave é uma solução digital de ponta que transforma cartões de visita tradicionais em experiências dinâmicas e interativas. Seus principais recursos incluem:

1) Cartões Digitais

O Wave permite que os usuários criem cartões de visita digitais visualmente atraentes que podem ser facilmente compartilhados por meio de códigos QR, e-mail ou aplicativos de mensagens. Esses cartões personalizáveis ​​oferecem uma representação moderna e profissional da sua marca pessoal ou empresarial.

2) Integração multimídia

Ao contrário dos cartões de visita de papel estáticos, o Wave suporta integração multimídia, permitindo que você incorpore vídeos, imagens e links em seu cartão digital. Isso aumenta o engajamento e fornece aos destinatários uma experiência mais rica e interativa.

3) Gestão de Contatos

O Wave simplifica o gerenciamento de contatos capturando leads diretamente em um banco de dados centralizado. Ele preenche automaticamente os detalhes do contato, eliminando a entrada manual de dados e garantindo a precisão. A plataforma também permite categorização, marcação e pesquisa eficientes de contatos.

4) Fácil Compartilhamento e Acessibilidade

Seu perfil Wave pode ser compartilhado sem esforço por vários canais, como e-mail, aplicativos de mensagens ou até mesmo escaneando um código QR. Os destinatários podem acessar instantaneamente o cartão digital e salvá-lo para referência futura. Isso elimina o incômodo de carregar e distribuir cartões físicos e garante que suas informações de contato estejam prontamente disponíveis para clientes ou colaboradores em potencial.

5) Opções de personalização

O Wave oferece opções de personalização para refletir a marca individual e o estilo pessoal. Os usuários podem escolher entre diferentes layouts, esquemas de cores e fontes, e adicionar seu próprio logotipo ou foto de perfil. Isso permite uma representação única e profissional de sua identidade pessoal ou empresarial.

6) Análise e Insights

Com o Wave, você pode rastrear o engajamento e as interações com seu cartão digital e obter dados valiosos sobre seu desempenho. Isso inclui informações como a frequência com que seu cartão é visualizado, quais links são clicados e quanto tempo os destinatários passam em seu perfil. Esses insights podem ajudar você a medir a eficácia do seu cartão digital e refinar suas estratégias de networking adequadamente.

7) Sustentabilidade e Custo-efetividade

Os cartões Wave contribuem para uma abordagem mais sustentável e ecologicamente correta, eliminando a necessidade de cartões de visita em papel. Eles reduzem o desperdício de papel e os recursos associados à impressão tradicional de cartões. Além disso, os cartões digitais podem ser facilmente atualizados ou modificados sem incorrer em custos adicionais, ao contrário dos cartões impressos que exigem reimpressão para quaisquer alterações.

Salesforce – A ferramenta de geração de leads

Salesforce é uma plataforma popular de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) baseada em nuvem que ajuda empresas a gerenciar suas vendas, marketing, atendimento ao cliente e outros processos empresariais essenciais. Ela fornece um hub centralizado para organizar e analisar dados do cliente, rastrear interações e automatizar várias tarefas.

O Salesforce oferece muitos recursos e funcionalidades que permitem que as empresas otimizem as operações e melhorem os relacionamentos com os clientes. Alguns componentes-chave do Salesforce incluem:

O módulo de vendas foca no gerenciamento de processos de vendas, leads, oportunidades e previsões. Ele fornece ferramentas para rastrear interações com clientes, gerenciar pipelines de vendas e automatizar tarefas de vendas.

O segundo módulo, o módulo de serviço, ajuda as empresas a fornecer um atendimento excepcional ao cliente, fornecendo uma visão unificada das interações com o cliente e dos casos de suporte. Ele permite que os agentes de suporte rastreiem e resolvam problemas do cliente de forma eficiente.

O módulo de marketing permite que as empresas criem e gerenciem campanhas de marketing personalizadas em vários canais, incluindo e-mail, mídia social, dispositivos móveis e plataformas de publicidade. Ele ajuda a automatizar processos de marketing e rastreia o desempenho da campanha.

Outro é um módulo de comércio eletrônico que permite às empresas criar experiências de compra personalizadas, gerenciar estoque e lidar com transações.

Guia passo a passo para integrar o Salesforce com seu Wave Card

Integrar o Salesforce pode ajudar você a otimizar seus esforços de vendas e marketing sincronizando informações de contato, rastreando interações e automatizando tarefas. Aqui está um guia passo a passo sobre como integrar o Salesforce com seu cartão de visita digital Wave:

Etapa nº 01 – Configurar uma conta Salesforce

Inscreva-se para uma se você ainda não tiver uma conta Salesforce. Você pode escolher a edição que melhor atende às suas necessidades, como Salesforce Essentials, Professional ou Enterprise.

Etapa # 02 – Personalizar campos do Salesforce

Antes de integrar, revise os campos de dados no Salesforce para garantir que eles estejam alinhados com as informações capturadas no seu perfil. Modifique ou crie campos personalizados para capturar quaisquer dados adicionais que você queira sincronizar.

Etapa nº 03 – Habilite a integração do Salesforce em suas configurações do Wave

Abra seu perfil Wave e navegue até a seção de configurações ou integrações. Procure a opção de integração do Salesforce e habilite-a.

Etapa # 04 – Autenticar conta Salesforce

Siga os prompts para autenticar sua conta Salesforce dentro do aplicativo Wave Digital Business Card. Isso normalmente envolve inserir seu nome de usuário e senha do Salesforce ou autorizar o aplicativo a acessar sua conta Salesforce.

Passo # 05 – Mapear Campos

Após a autenticação, você precisará mapear os campos no seu aplicativo Wave Digital Business Card para os campos correspondentes no Salesforce. Isso garante que os dados do seu cartão de visita digital sejam transferidos corretamente para os campos apropriados no Salesforce. Campos comuns para mapear incluem nome, e-mail, número de telefone, empresa, cargo e quaisquer campos personalizados que você criou.

Etapa # 06 – Configurar a configuração de sincronização

Você pode ter opções para configurar as definições de sincronização dependendo de suas preferências. Por exemplo, você pode escolher sincronizar contatos automaticamente ou manualmente, configurar regras para detecção de duplicatas ou definir com que frequência a sincronização deve ocorrer.

Etapa # 07 – Teste a integração

Após mapear campos e configurar as definições de sincronização, testar a integração é importante. Crie um contato de teste ou atualize um contato existente no seu aplicativo Wave Digital Business Card e verifique se as alterações refletem com precisão no Salesforce.

Etapa # 08 – Automatizar tarefas e fluxos de trabalho (opcional)

O Salesforce oferece recursos de automação, como fluxos de trabalho, gatilhos e criadores de processos. Aproveite essas ferramentas para automatizar tarefas com base em critérios específicos. Por exemplo, você pode criar automaticamente tarefas de acompanhamento ou disparar notificações por e-mail quando um novo contato for sincronizado do seu aplicativo de cartão de visita digital Wave.

Etapa # 09 – Treine sua equipe (se aplicável)

Se você tem uma equipe de vendas ou marketing , garanta que eles sejam treinados para usar o sistema integrado de forma eficaz. Forneça orientação sobre como capturar e atualizar informações no aplicativo Wave Digital Business Card e aproveitar os dados do Salesforce para suas atividades.

Etapa nº 10 – Monitorar e otimizar

Depois que a integração estiver funcionando, monitore o fluxo de dados entre seu aplicativo Wave Digital Business Card e o Salesforce. Revise regularmente os contatos sincronizados, rastreie as interações e garanta que os dados permaneçam precisos. Otimize continuamente a integração e as configurações com base em suas necessidades em evolução.

Palavras Finais

Integrar o Salesforce com seu perfil Wave fornece uma combinação poderosa que pode revolucionar seus processos de vendas e marketing. Ao sincronizar perfeitamente informações de contato, rastrear interações e automatizar tarefas, você pode otimizar suas operações e aumentar a produtividade.

Com o guia passo a passo descrito acima, você pode facilmente configurar a integração, mapear campos e configurar as definições de sincronização para garantir uma transferência de dados suave entre seu aplicativo de cartão de visita digital e o Salesforce. Aproveite essa integração para otimizar seu gerenciamento de relacionamento com o cliente, capacitar sua equipe de vendas e desbloquear novos níveis de eficiência em seu negócio.

Você pode entrar em contato conosco pelo support@wavecnct.com ou agendar uma demonstração aqui para que possamos configurar as integrações para você. Não hesite em entrar em contato.

Fique à frente da concorrência e aproveite o poder do Salesforce e do seu cartão de visita digital Wave para impulsionar o sucesso.