Wie man eine digitale Visitenkarte mit Salesforce verbindet

In der heutigen digitalen Landschaft, in der persönliche Begegnungen zunehmend durch virtuelle Verbindungen ersetzt werden, kann die Bedeutung digitaler Visitenkarten nicht genug betont werden. 

Digitale Visitenkarten bieten eine bequeme und umweltfreundliche Möglichkeit, Kontaktdaten auszutauschen und gleichzeitig eine Plattform für erweitertes Networking und Lead-Generierung zu bieten. Um diese Vorteile weiter zu optimieren, kann die Integration Ihres Wave Profils mit Salesforce, einer führenden Plattform für Kundenbeziehungsmanagement (CRM), das Kontaktmanagement revolutionieren und Arbeitsabläufe optimieren. 

In diesem Artikel werden wir die Funktionen von Waves digitaler Visitenkarte untersuchen, einen Überblick über Salesforce geben und die Vorteile der Integration der beiden Plattformen beleuchten. Wir möchten Ihnen den Schritt-für-Schritt-Prozess der Integration Ihres Profils mit Salesforce näherbringen und Ihnen ermöglichen, das volle Potenzial dieser leistungsstarken Tools auszuschöpfen.

Verständnis der Wave Digitalen Visitenkarte

Wave ist eine fortschrittliche digitale Lösung, die traditionelle Visitenkarten in dynamische, interaktive Erlebnisse verwandelt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

1) Digitale Karten

Wave ermöglicht es Nutzern, optisch ansprechende digitale Visitenkarten zu erstellen, die leicht über QR-Codes, E-Mail oder Messaging-Apps geteilt werden können. Diese anpassbaren Karten bieten eine moderne und professionelle Darstellung Ihrer persönlichen oder geschäftlichen Marke.

2) Multimedia-Integration

Im Gegensatz zu statischen Papier-Visitenkarten unterstützt Wave die Integration von Multimedia und ermöglicht es Ihnen, Videos, Bilder und Links in Ihre digitale Karte einzubinden. Dies erhöht das Engagement und bietet den Empfängern ein reichhaltigeres und interaktiveres Erlebnis.

3) Kontaktmanagement

Wave vereinfacht das Kontaktmanagement, indem es Leads direkt in eine zentrale Datenbank aufnimmt. Es füllt automatisch Kontaktdaten aus, wodurch manuelle Dateneingaben entfallen und die Genauigkeit sichergestellt wird. Die Plattform ermöglicht auch eine effiziente Kategorisierung, Tagging und Suche von Kontakten.

4) Einfaches Teilen und Zugänglichkeit

Ihr Wave-Profil kann mühelos über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Messaging-Apps oder sogar durch Scannen eines QR-Codes geteilt werden. Empfänger können die digitale Karte sofort aufrufen und für die zukünftige Nutzung speichern. Dies beseitigt den Aufwand, physische Karten mit sich zu führen und zu verteilen, und stellt sicher, dass Ihre Kontaktdaten potenziellen Kunden oder Partnern jederzeit zur Verfügung stehen.

5) Anpassungsmöglichkeiten

Wave bietet Anpassungsoptionen, um das individuelle Branding und den persönlichen Stil zu reflektieren. Nutzer können aus verschiedenen Layouts, Farbschemata und Schriftarten wählen und ihr eigenes Logo oder Profilbild hinzufügen. Dies ermöglicht eine einzigartige und professionelle Darstellung ihrer persönlichen oder geschäftlichen Identität.

6) Analysen und Erkenntnisse

Mit Wave können Sie das Engagement und die Interaktionen mit Ihrer digitalen Karte verfolgen und wertvolle Daten über deren Leistung gewinnen. Dazu gehören Informationen, wie oft Ihre Karte angesehen wird, welche Links angeklickt werden und wie lange die Empfänger auf Ihrem Profil verweilen. Diese Einblicke können Ihnen helfen, die Effektivität Ihrer digitalen Karte zu messen und Ihre Networking-Strategien entsprechend zu verfeinern.

7) Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz

Wave-Karten tragen zu einem nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Ansatz bei, indem sie die Notwendigkeit von Papier-Visitenkarten überflüssig machen. Sie reduzieren Papierabfälle und die Ressourcen, die mit dem traditionellen Karten-Druck verbunden sind. Darüber hinaus können digitale Karten leicht aktualisiert oder geändert werden, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen, im Gegensatz zu gedruckten Karten, die bei Änderungen neu gedruckt werden müssen.

Salesforce – Das Lead-Generierungs-Tool 

Salesforce ist eine beliebte cloudbasierte Plattform für Kundenbeziehungsmanagement (CRM), die Unternehmen dabei hilft, ihre Vertriebs-, Marketing-, Kundendienst- und andere wichtige Geschäftsprozesse zu verwalten. Es bietet ein zentrales Zentrum zum Organisieren und Analysieren von Kundendaten, Verfolgen von Interaktionen und Automatisieren verschiedener Aufgaben.

Salesforce bietet viele Funktionen und Features, die es Unternehmen ermöglichen, Abläufe zu optimieren und Kundenbeziehungen zu verbessern. Zu den wichtigsten Komponenten von Salesforce gehören:

Das Vertriebsmodul konzentriert sich auf das Management von Vertriebsprozessen, Leads, Chancen und Prognosen. Es bietet Werkzeuge zum Verfolgen von Kundeninteraktionen, Verwalten von Vertriebspipelines und Automatisieren von Vertriebsaufgaben.

Das zweite Modul, das Servicemodul, hilft Unternehmen, einen außergewöhnlichen Kundendienst zu liefern, indem es eine einheitliche Sicht auf Kundeninteraktionen und Supportfälle bietet. Es ermöglicht Support-Mitarbeitern, Kundenprobleme effizient zu verfolgen und zu lösen.

Das Marketingmodul ermöglicht es Unternehmen, personalisierte Marketingkampagnen über mehrere Kanäle zu erstellen und zu verwalten, einschließlich E-Mail, soziale Medien, mobile Plattformen und Werbeplattformen. Es hilft, Marketingprozesse zu automatisieren und die Kampagnenleistung zu verfolgen.

Ein weiteres ist ein E-Commerce-Modul, das es Unternehmen ermöglicht, personalisierte Einkaufserlebnisse zu schaffen, Bestände zu verwalten und Transaktionen abzuwickeln.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Integration von Salesforce mit Ihrer Wave-Karte

Salesforce-Integration kann Ihnen helfen, Ihre Vertriebs- und Marketingbemühungen zu optimieren, indem Sie Kontaktinformationen synchronisieren, Interaktionen verfolgen und Aufgaben automatisieren. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Integration von Salesforce mit Ihrer Wave digitalen Visitenkarte:

Schritt #01 – Einrichten eines Salesforce-Kontos

Melden Sie sich an, falls Sie noch kein Salesforce-Konto haben. Sie können die Edition wählen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt, wie Salesforce Essentials, Professional oder Enterprise.

Schritt #02 – Passen Sie die Salesforce-Felder an

Überprüfen Sie vor der Integration die Datenfelder in Salesforce, um sicherzustellen, dass sie mit den auf Ihrem Profil erfassten Informationen übereinstimmen. Ändern oder erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Daten zu erfassen, die Sie synchronisieren möchten.

Schritt #03 – Aktivieren Sie die Salesforce-Integration in Ihren Wave-Einstellungen

Öffnen Sie Ihr Wave-Profil und gehen Sie zum Abschnitt Einstellungen oder Integrationen. Suchen Sie nach der Salesforce-Integrationsoption und aktivieren Sie sie.

Schritt #04 – Authentifizieren Sie Ihr Salesforce-Konto

Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Salesforce-Konto innerhalb der Wave Digitalen Visitenkarten-App zu authentifizieren. Dies beinhaltet typischerweise die Eingabe Ihres Salesforce-Benutzernamens und -Passworts oder die Autorisierung der App, auf Ihr Salesforce-Konto zuzugreifen.

Schritt #05 – Felder zuordnen

Sobald Sie authentifiziert sind, müssen Sie die Felder in Ihrer Wave Digitalen Visitenkarten-App den entsprechenden Feldern in Salesforce zuordnen. Dies stellt sicher, dass die Daten von Ihrer digitalen Visitenkarte korrekt in die entsprechenden Felder in Salesforce übertragen werden. Häufig zuzuordnende Felder sind Name, E-Mail, Telefonnummer, Firma, Jobtitel und alle benutzerdefinierten Felder, die Sie erstellt haben.

Schritt #06 – Synchronisierungseinstellungen konfigurieren

Abhängig von Ihren Vorlieben können Sie die Synchronisierungseinstellungen konfigurieren. Zum Beispiel können Sie auswählen, ob Kontakte automatisch oder manuell synchronisiert werden sollen, Regeln für die Duplikaterkennung festlegen oder definieren, wie oft die Synchronisierung stattfinden soll.

Schritt #07 – Die Integration testen

Nach der Zuordnung von Feldern und der Konfiguration der Synchronisierungseinstellungen ist es wichtig, die Integration zu testen. Erstellen Sie einen Testkontakt oder aktualisieren Sie einen bestehenden Kontakt in Ihrer Wave Digitalen Visitenkarten-App und überprüfen Sie, ob die Änderungen korrekt in Salesforce reflektiert werden.

Schritt #08 – Aufgaben und Workflows automatisieren (optional)

Salesforce bietet Automatisierungsfunktionen wie Workflows, Trigger und Prozess-Builder. Nutzen Sie diese Tools, um Aufgaben basierend auf bestimmten Kriterien zu automatisieren. Zum Beispiel können Sie automatisch Nachverfolgungsaufgaben erstellen oder E-Mail-Benachrichtigungen auslösen, wenn ein neuer Kontakt von Ihrer Wave digitalen Visitenkarten-App synchronisiert wird.

Schritt #09 – Schulung Ihres Teams (falls zutreffend)

Wenn Sie ein Vertriebs- oder Marketingteam haben, stellen Sie sicher, dass es geschult wird, das integrierte System effektiv zu nutzen. Geben Sie Anleitung zur Erfassung und Aktualisierung von Informationen in der Wave Digitalen Visitenkarten-App und zur Nutzung der Salesforce-Daten für deren Aktivitäten.

Schritt #10 – Überwachen und Optimieren

Sobald die Integration läuft, überwachen Sie den Datenfluss zwischen Ihrer Wave Digitalen Visitenkarten-App und Salesforce. Überprüfen Sie regelmäßig die synchronisierten Kontakte, verfolgen Sie Interaktionen und stellen Sie sicher, dass die Daten akkurat bleiben. Optimieren Sie kontinuierlich die Integration und die Einstellungen basierend auf Ihren sich entwickelnden Bedürfnissen.

Abschließende Worte

Die Integration von Salesforce mit Ihrem Wave-Profil bietet eine starke Kombination, die Ihre Vertriebs- und Marketingprozesse revolutionieren kann. Durch nahtloses Synchronisieren von Kontaktdaten, Verfolgen von Interaktionen und Automatisieren von Aufgaben können Sie Ihre Abläufe optimieren und die Produktivität steigern. 

Mit der oben beschriebenen Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie die Integration problemlos einrichten, Felder zuordnen und Synchronisierungseinstellungen konfigurieren, um einen reibungslosen Datentransfer zwischen Ihrer digitalen Visitenkarten-App und Salesforce zu gewährleisten. Nutzen Sie diese Integration, um Ihr Kundenbeziehungsmanagement zu optimieren, Ihr Vertriebsteam zu stärken und neue Effizienzlevel in Ihrem Unternehmen zu erschließen. 

Sie können uns über support@wavecnct.com kontaktieren oder einen Demo-Termin hier vereinbaren, um die Integrationen für Sie einrichten zu lassen. Bitte zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Bleiben Sie der Konkurrenz voraus und nutzen Sie die Macht von Salesforce und Ihrer Wave digitalen Visitenkarte für Erfolg.